Frugé Financial Group
Planificador financiero con formación en salud
Tiempo completo • Hybrid - US
Beneficios:
- Jubilación
- Bonificación basada en el rendimiento
- Partidos de la empresa
- Seguro dental
- Horario flexible
- Seguro de enfermedad
- Oportunidad de ascenso
- Formación y desarrollo
- Seguro de visión
¡Transfiere tu experiencia sanitaria a los servicios financieros con Frugé Financial Group de Northwestern Mutual!
Aprovecha tu experiencia sanitaria para una carrera gratificante:
- Construye relaciones directas con clientes: Los profesionales del sector sanitario se sienten atraídos por los servicios financieros porque les permiten trabajar directamente con los clientes, ofreciendo asesoramiento personalizado en lugar de trabajar a través de intermediarios.
- Causar un impacto significativo: Utiliza tus conocimientos y experiencia en sanidad para guiar a tus clientes en etapas críticas de la vida. Ya sea ayudando a las personas a planificar gastos médicos, jubilación o educación superior, tus conocimientos pueden ayudar a los clientes a asegurar su futuro financiero y mejorar sus vidas.
- Potencial de crecimiento ilimitado: A medida que los profesionales sanitarios comprenden la complejidad de las decisiones importantes de la vida, saben que cada etapa de la vida trae consigo nuevas necesidades de planificación financiera. Tu ambición, dedicación y experiencia determinarán hasta dónde puedes llegar en esta carrera tan satisfactoria.
- Una trayectoria profesional gratificante: Haz la transición a una carrera en la que puedas construir relaciones a largo plazo, crear resultados significativos para tus clientes y dejar un impacto duradero, todo ello mientras utilizas tu experiencia sanitaria para navegar por el panorama financiero.
Nuestra próspera oficina está ubicada en: 2445 Technology Forest Suite 550 The Woodlands, TX 77381
Conoce a nuestros líderes:
Shane Frugé – Director General:
- ¿Cuánto tiempo con NM? 30 años
- ¿Experiencia previa? Empecé como becario en Northwestern Mutual y después de graduarme en finanzas pasé a un puesto a tiempo completo.
- ¿Te apasiona? Ayudar a familias y empresas a planificar lo imprevisto y a tomar decisiones financieras informadas. Shane ha sido reconocido en múltiples ocasiones por Forbes por su excelencia en la planificación integrada de inversiones y riesgos, y fue invitado a unirse al prestigioso Private Client Group, un honor que solo ostenta la mitad del 1% de los asesores de la empresa. Es cofundador y socio fundador de Volante Integrated Planning (V.I.P.), una firma dedicada a guiar a sus clientes hacia mejores resultados financieros mediante una planificación pensada y personalizada.
Andrew Thibodeaux – Representante Financiero:
- ¿Cuánto tiempo con NM? 4 años
- ¿Experiencia previa? Andrew trabajó en el ámbito médico durante 6 años antes de pasar a ser asesor financiero. Fue administrador de residencias durante 3 años. Aporta una amplia experiencia en el ámbito sanitario, incluyendo operaciones de cuidados a largo plazo, gestión hospitalaria, coordinación de atención al paciente y desarrollo del personal en sistemas sanitarios.
- ¿Te apasiona? Exjugador universitario de béisbol, Andrew siente pasión por mantenerse activo y seguir los deportes de todas las grandes ligas, MLB, NFL, hockey y tenis. Fuera del trabajo, disfruta haciendo ejercicio y manteniéndose con los pies en la tierra gracias a su implicación con su iglesia.
Jennifer Steil – RICP®, WMCP®, CFP®, AEP®, ChFC,® CLU®:
- ¿Cuánto tiempo con NM? 15 años
- ¿Experiencia previa? Nacida y criada en el área de Houston, Jennifer obtuvo una licenciatura en psicología en la Universidad Texas A&M. Antes de incorporarse a Northwestern Mutual, trabajó en el sector inmobiliario.
- ¿Te apasiona? Jennifer siente pasión por crear un impacto financiero duradero para las familias y personas a las que sirve. Fuera del trabajo, está casada y es una orgullosa madre de béisbol de su hijo de 8 años. Le encanta viajar, practicar yoga y se considera una novata en la gastronomía y conocedora del vino.
Stewart Keltner – Asesor de gestión patrimonial:
- ¿Cuánto tiempo con NM? 13 años
- ¿Experiencia previa? Stewart comenzó su camino desde temprano, iniciando y gestionando un servicio de jardinería en 7º y 8º curso. Dio clases de tenis en un club de campo durante el instituto, y luego desempeñó varios cargos durante la universidad, incluyendo trabajar como maniquí de práctica para el programa de fútbol americano de Texas durante tres años, trabajar al por menor en Banana Republic y co-liderar la ruta benéfica en bicicleta Texas 4000 for Cancer desde Austin, TX hasta Anchorage, AK.
- ¿Te apasiona? Stewart siente pasión por ayudar a sus clientes a navegar la vida con estrategias financieras sólidas. Su espíritu aventurero y sus primeras experiencias de liderazgo siguen alimentando su compromiso con el servicio, el crecimiento y un impacto duradero.
Sobre nosotros: En Frugé Financial Group, nuestra misión es empoderar a individuos, familias y empresarios en todo Texas ofreciendo una orientación financiera de primer nivel basada en la integridad, la claridad y el impacto generacional. Reconocido a nivel nacional por el desarrollo de asesores y dirigido por un líder reconocido por Forbes dentro del élite Grupo de Clientes Privados, nuestro equipo está construyendo intencionadamente una firma que apoya a las futuras generaciones en nuestras comunidades locales, una vida a la vez. Creemos en ir más allá de simplemente responder preguntas; Estamos comprometidos a ofrecer soluciones reflexivas y personalizadas a través de un proceso de planificación integral que ayude a nuestros clientes a lograr resultados significativos y duraderos. Guiados por una visión de crecimiento continuo y coaching de comportamiento financiero adaptativo, nuestro objetivo es dejar a cada persona y cada comunidad con la que tocamos mejor de lo que las encontramos.
Responsabilidades clave:
- Consulta con clientes: Interactúa con los clientes para comprender sus objetivos financieros, aspiraciones y preocupaciones.
- Planificación financiera: Desarrolla planes financieros integrales que incluyan inversiones, seguros y jubilación.
- Soluciones de seguros: Recomienda e implementa estrategias de seguros para proteger los activos e ingresos de los clientes.
- Apoyo Continuo: Supervisa los planes financieros de los clientes y proporciona actualizaciones periódicas, ajustando estrategias según sea necesario para adaptarse a las circunstancias cambiantes.
- Networking: Construye y mantén una red de clientes a través de recomendaciones, participación comunitaria y asociaciones profesionales.
Calificaciones:
- Educación: Se prefiere mucho tener un título universitario, pero no es obligatorio.
- Experiencia: La experiencia previa en servicios financieros, seguros o desarrollo empresarial es beneficiosa, pero no obligatoria.
- Habilidades: Sólidas habilidades interpersonales y de comunicación, pensamiento analítico y capacidad para generar confianza y empatía con los clientes.
- Licencias: Obtener las licencias necesarias, como las Series 6, 63 y licencias de seguro estatal (formación y patrocinio disponibles).
Ventajas del puesto:
- Oportunidad de bonificación significativa acorde con los resultados
- Seguro dental
- Seguro de enfermedad
- Seguro de vida
- Plan de jubilación
- Seguro de visión
- Desarrollo profesional continuo
- Cultura local de apoyo y reconocimiento positivo
Northwestern Mutual es el nombre comercial de The Northwestern Mutual Life Insurance Company (NM) y sus filiales en Milwaukee, WI. Shane Frugé es Agente General de NM y no está en sociedad legal con NM ni con sus filiales.
Opciones flexibles de teletrabajo disponibles.
Compensación: 84.000,00 $ - 95,000,00 $ al año
(si ya tienes un currículum en Indeed)
O aplicar aquí.
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